成吉思汗东归灭夏

波斯人拉施特在14世纪用波斯语写成的《史集》中说，成吉思汗结束西征是“唐兀惕（即西夏)人由于他长期不在，又动乱起来了”。这确实是成吉思汗班师的重要原因。

当时，西夏主李德旺正乘着成吉思汗西征之机遣使联络漠北与蒙古有仇部落，并派使到金朝议和，以图共抗蒙古。这令成吉思汗难以容忍。此外，如成吉思汗所愿，花剌子模之战令他赚得盆丰钵满，西征的任务完成了。由于征战日久，将士们也盼望还乡。

班师途中，元太祖十九年()五月，成吉思汗领军攻沙洲，这是蒙古第五次征西夏。

此时的西夏，日益衰败。中兴府之战后，李安全迁怒于金朝不救，发兵万余骑攻打金朝葭州，大肆烧杀，后被金将庆山奴率军击退，金夏同盟破裂。

此后，西夏对金朝西部边境展开近乎疯狂的进攻，“平凉、巩、会间无岁不扰”。不久，西夏宗室、齐国忠武王李彦宗之子李遵顼发动政变，废安全自立。

成吉思汗在野狐岭之战中大败金军，逼近中都。卫绍王为避免两面受敌，竭力想挽回同西夏的关系，遣使册封李遵项为夏国王。

李遵项毫不领情，一味采附蒙攻金之策，而且，一条路走到黑。西夏与蒙古的关系并不稳定。蒙古时常调集西夏军助战攻金，西夏疲于奔命，朝野上下颇不满。西夏在攻金的同时，寻机与其通好，也引起蒙古的忌惮。成吉思汗多次陈兵夏境，催促西夏加紧攻金，并筹备西征事宜，继续向西夏征兵。

西夏不堪其忧，不是什么时候都听命于它。元太祖十二年（)冬，蒙古以西夏礼意渐疏为由，第四次伐夏，又打到中兴府城下，李遵项遣使请罪，蒙古军撤围。

李遵顼派军骚扰金朝边境，同时派特使到四川，约南宋出兵夹攻金朝。南宋四川安抚使的安丙同意出兵，宋、夏联兵二十万攻巩州，被巩州金帅石盏合喜击退。

木华黎率蒙、夏联军进攻金朝凤翔府。金军竭力守御，蒙、夏联军围攻月余不下，西夏军损失惨重，自行撤兵，围解。蒙古军迁怒西夏擅自撤退，围攻西夏刚刚攻取的金积石州，并遣使西夏责问。李遵顼深感不安，传位于次子李德旺。

元太祖十九年（)初，金宣宗去世，太子完颜守绪即位，是为金哀宗。金哀宗与李德旺讲和，双方达成和议，结为兄弟之国，金为兄，夏为弟，相互支援。但，这个和议来得太晚。经过十余年征战，夏、金“精锐皆尽，而两国俱敝”。

成吉思汗东归后攻夏，李德旺寄希望于金朝援助，金朝却已是自顾不暇。蒙古军围攻中兴府、灭西夏时，金朝未援一兵一卒。

见成吉思汗率军来攻，西夏沙州守将籍辣思义领军抵抗，蒙古军围攻数月未克。成吉思汗令孛鲁分兵攻打西夏东部银州，令西夏东西受攻。西夏银州监府塔海应战，大败被俘，数万人战死，生口被掠走数十万。

李德旺见银州失守，沙州被围，派人向成吉思汗请降，允诺以皇子作为人质。成吉思汗因围城半年，师老兵疲，接受了西夏的请降，退兵。但李德旺未履行送质子的诺言。休整大军一年半后，元太祖二十一年()秋，成吉思汗以西夏不遣质子、不出兵助战等为由发动第六次征夏之战。

蒙夏战争进入最后阶段。西夏全国设十二个军区一一监军司，大都设置在贺兰山以东，贺兰山以西只有四个监军司。针对西夏东强西弱的防御体系，成吉思汗分兵两路，沿贺兰山两侧分头攻击。他亲领主力出东路，首先选择了西夏兵力较为薄弱的北部边境居延地区作为入口，攻下居延地区的黑水城，然后西转至浑垂山。

西路军由大将阿塔赤率领，从西域假道畏兀儿国，攻占沙洲、肃州，两路军汇合东进，攻甘州。

西夏甘州守将曲也怯律之子察罕早年投奔成吉思汗，被收为养子。察罕也在围攻甘州的蒙古军中，他派使者带信劝父亲投降。甘州副将阿绰见曲也怯律有降意，杀死蒙古使者和曲也怯律全家。成吉思汗令蒙古军合力破城，阿绰战死。成吉思汗欲屠城，被察罕谏止。

河西走廊只剩下最后一座孤城西凉府，西夏守将见独木难支，献城降。

蒙古大军攻占河西诸州的消息传至西夏王宫，太上皇、神宗李遵顼、献宗李德旺惊悸而死，其侄、南平王李睍继位。

成吉思汗领蒙古大军继续东进，穿越腾格里沙漠，进至黄河九曲，攻占应理，然后分兵两路，一路攻取夏州，由北向南扫荡；成吉思汗领主力沿黄河从南向北推进，进攻西夏河东地区。两路大军南北夹击，对西夏首都地区发动钳形攻势。

成吉思汗领军向西夏陪都西平府推进，李睍派老将嵬名令公领军十万前往增援。嵬名令公在西平府西、黄河沿岸设防。蒙古铁骑踏冰过河，双方大军在黄河冰面及河岸上展开大战。西夏将士虽顽强，但终未能挡住蒙古铁骑的冲击，损失惨重。

嵬名令公领残部退入灵州城，与废太子李德任及灵州守将佐里共同坚守。蒙古军日夜攻城，灵州城陷落，佐里战死，李德任被俘杀，嵬名令公逃回中兴府。西夏灵州守军、援军及居民三十万人被杀，城郭付之一炬。蒙古军兵次盐洲川（今宁夏盐池县)，四面搜杀。而后继续向中兴府推进。

元太祖二十二年（)初，成吉思汗留下部分兵力继续围攻中兴府，自领一军渡过黄河，进攻金朝积石州，破临洮，临洮府总管陀满胡士门被执不降，蒙古兵令他跪下，他不从，又以乱刀砍他的膝盖、胫骨，仍不屈服，被杀。

蒙古军再破河州、西宁诸州，切断了西夏与金的联系。西夏在北方的孤城斡罗孩城也遭到蒙古军攻击，城陷。

中兴府更加孤立，右丞相高良惠督领百官、将士日夜坚守。四月，高良惠积劳成疾病亡。

六月，成吉思汗感到身体不适，回师六盘山下清水县养病。正当西夏军民与强敌进行殊死搏杀时，中兴府突遭史上少有的大地震，城池严重损毁，军民大量死伤。察罕受命入城劝降，夏未帝李明献城降。

成吉思汗病情加重，七月，病死，年六十六岁。他留下遗命：死后秘不发丧，夏主来降时将其杀掉。李睍、嵬名令公等前往蒙古军营晋谒成吉思汗，中途被拖雷派兵执杀。

蒙古军进入中兴府屠城，宫室、王陵、史籍、图书被付之一炬。后经察罕苦劝，蒙古军停止屠杀，但这时城中人口所剩不过十之一二，立国一百八十九年的西夏王朝灭亡。

西夏灭亡后，其民尚存。元朝将西夏遗民称为唐兀人、河西人，列为“四等人”中的色目人，其社会地位次于蒙古人而高于汉人和南人。西夏故地即今宁夏、甘肃一带仍聚居大量西夏遗民，有许多西夏人在元廷为官。

西夏遗民与西夏文字至明代中期仍然存在。但更多的西夏遗民自元朝时起散居各地，与汉族及其他民族杂居，逐渐融合到这些民族之中，不再作为一个独立民族存在。